A QUiCK Coda Pack lehetővé teszi, hogy a QUiCK-ben tárolt pénzügyi adataid – például a költségek, bevételek, partnerek vagy bankszámlák – automatikusan megjelenjenek a Coda dokumentumaidban.
Így az információk egy helyen, táblázatos formában, mindig naprakészen frissülnek, és tetszés szerint elemezhetők, szűrhetők, vizualizálhatók.
⚙️ Hogyan állítsd be?
1️⃣ Nyisd meg a Coda-dokumentumodat.
2️⃣ Menj a Insert → Packs menüpontra, majd keresd meg a QUiCK Pack-et és add hozzá a dokumentumhoz.
3️⃣ Kapcsold össze a QUiCK-fiókoddal.
Amikor először indítod el, a Pack kérni fog egy API-kulcsot. Ezt a QUiCK-ben a Céges profil / API tokenek menüpontban találod. Másold ki és illeszd be.
4️⃣ Add hozzá a szinkrontáblákat.
Kiválaszthatod, hogy mely adatokat szeretnéd látni (pl. Expenses, Incomes, Partners stb.).
5️⃣ Finomhangold a szűrőket (opcionális).
Időszak, részletesség (tételek, fizetések, bontások), dátummező típusa.
6️⃣ Futtasd az első szinkront.
Ha minden rendben, a Coda feltölti a legfrissebb adatokat a QUiCK-ből. Beállíthatsz automatikus frissítést is (Sync settings).
🧩 Paraméterezés – testre szabás pár kattintással
A szinkronizáció rugalmasan konfigurálható:
Időszak szűrés: például csak a 2025-ös év adatai.
Dátummező: választhatsz teljesítés, kiállítás, esedékesség vagy létrehozás dátuma alapján.
Adatkör: dönthetsz, mely táblákat szeretnéd látni (pl. csak költségek és bevételek).
Frissítés gyakorisága: kézi vagy automatikus.
A beállításokat a rendszer megjegyzi, így minden futtatásnál ugyanazokat a paramétereket használja.
A Pack nagy adatmennyiséggel is stabilan működik, és minden rekordhoz QUiCK-linket illeszt, hogy egy kattintással visszaugorhass az eredeti számlához.
📊 Milyen adatokat hoz be a QUiCK?
Az adatok külön szinkrontáblákba érkeznek a Codában.
Íme a legfontosabbak:
Adatkategória | Mit tartalmaz? |
Költségek | Számlafejek, tételsorok, költségkategóriák, összegek, címkék, könyvelési adatok, fizetések + link a QUiCK-be |
Bevételek | Számlák, sorok, bevételbontások, fizetési előzmények, számlatípusok + QUiCK-link |
Partnerek | Partner-törzsadatok, vevő/szállító jelölések |
Adók | Havi adók, összegek, esedékesség, státusz |
Bérek | Havi bérek, összegek, fizetettség |
Bankszámlák | Számlanevek, pénznemek, egyenlegek |
Minden tábla rendezett, fix mezőlistával érkezik, és az állapotok, számlatípusok érthető szövegként jelennek meg.
A QUiCK-linkekkel pedig egy kattintás a visszaugrás a részletekhez.
💡 Mire jó mindez?
A QUiCK Sync Pack segít, hogy valós időben, vizuálisan és interaktívan kövesd a vállalkozásod pénzügyi folyamatait.
Készíthetsz saját riportokat, dashboardokat, automatizált értesítéseket — vagy bármilyen nézetet, amit a QUiCK-ben önmagában nem lehet megcsinálni.
Valós adatok. Teljes kontextus. Szabad elemzés.
Pont úgy, ahogy te dolgozol.